Edward Harrigan e Jeff Mitchell dirigiam-se a Billings com um conjunto de cavalos que tinham apanhado com o objetivo de os vender. Tal como em outras obras de Murphy, um dos amigos já tinha salvo a vida do outro e isso tinha-os unido para a aventura.
Em Billings depararam com um estranho assassinato de um jovem, filho de índio, estimado por todos. Quase simultaneamente uma rapariga muito bonita pediu a sua proteção relativamente a uma madrasta que não estimava. A jovem tinha namorado com o rapaz assassinado e não se sentia em segurança.
Ned e Jeff viram-se assim em nova aventura que procurava caçar o homem que estava por trás do assassinato de Billy, mas, para isso, tiveram de conhecer duas beldades: Bridget Línton, a madrasta e Hellen «Dificuldade», a escultural bailarina.
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